陸港觀盤-疫後復甦、房地產回暖 可關注趨勢產業

然而,在經濟動能恢復正常軌道前,大陸短期將進入疫情開放的陣痛期,但隨着羣體免疫的階段到來,將與國際接軌。對於大陸股市而言,隨着經濟活動與企業獲利預計將於明年春季正式落底並呈現反轉向上的趨勢,大陸股市也有望築底反彈,形成多頭趨勢。

相較於歐美經濟受其央行激進升息影響而逐步放緩,明年上半年大陸經濟發展將進入疫後復甦的主軸。目前已有北京、廣州、南京、紹興、海南、新疆、深圳、武漢、福建、成都、寧夏等地宣佈發放消費券,預計總累計補貼金額超過人民幣10億元。另外,4億多中等收入家庭的消費購買力,將成爲疫後拉動經濟的主要力量。因此,大陸內需類股如醫療、電動車、旅遊、運輸、餐飲、食品、傢俱等會是最大受惠者,然而出口相關製造類股則會受全球景氣放緩影響而表現較爲疲弱。

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除了疫情防控因素,大陸房地產是拖累今年經濟發展的次要原因。自11月以來,地產融資支持政策密集推出,從第二支箭、地產平穩健康發展16條措施、保交樓貸款支持計劃、鼓勵國有銀行放貸給房企,再到房地產企業股權融資優化五項措施。大陸政府從房地產供給、需求與房地產業籌資融資皆予以放寬監管,象徵2018年開始的嚴格房地產監管最壞情形已過,未來預期大陸房地產將進入回暖期,成爲大陸經濟全面復甦的第二道助力。

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中共中央政治局6日召開會議,強調2023年政策主軸堅持「穩字當頭、穩中求進」,將繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策,並優化疫情防控措施。產業政策發展和安全共同重要,科技政策聚焦自立自強,提升產業鏈供應鏈韌性和安全水準並擴大國內需求,充分發揮消費的基礎作用和投資的關鍵作用。大陸股市估值(預估本益比)目前處於歷史10年來的低位,隨着疫後復甦、房地產回暖以及2023年積極的財政與貨幣政策,正醞釀股市打底與形成新的多頭趨勢,陸股投資機會可密切關注。

中共二十大指出國家安全、發展高端製造業、實現卡脖子技術的突破等爲下一階段更爲重要的實質性目標。深中小企業100指數、創業板指數,主要特色是以大陸境內的關鍵趨勢產業爲主,多半聚焦於新能源車、半導體、5G、AI、碳中和與數位服務等,不僅受惠於大陸科技自主與創新政策,也是帶動未來大陸成長的關鍵趨勢產業,臺灣投資人可長期佈局。

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