油價飆 新興亞股淪外資提款機

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俄烏戰火綿延,近期傳出美國可能針對俄羅斯原油進行制裁,由於俄羅斯產油量約佔全球供給約10%,市場對原油供給中斷疑慮急遽升溫,引發油價大漲,新興亞股應聲倒地。法人觀察,上週新興亞股資金持續外流,外資贖回力道最強的前三市場爲臺股、印度、南韓,金額分別爲22億美元、19.5億美元、7.3億美元,但東協持續逆勢吸金,泰國、印尼皆吸3.2億美元,泰國連六週淨流入,印尼連十週淨流入。

中信綠能及電動車ETF經理人張苡琤表示,油價、小麥、鋁、鎳等原物料價格大漲,市場憂心供應鏈中斷,通膨升溫恐促使經濟復甦步調生變,恐慌情緒擴散,恐慌指數(VIX)創一年來新高,資金涌入避險性資產,美元指數大漲,市場短期震盪加劇。

張苡琤表示,由於戰爭極度耗費資源,考量西方國家對俄羅斯經濟制裁屢屢加重,烏俄戰爭的延續時間應相對有限,但短期無論核災恐慌,通膨壓力皆導致不確定性攀升,歐美央行貨幣政策不確定性亦增加,建議短期選股聚焦趨勢明確的投資主題,例如油價大漲下,電動車族羣更具吸引力,長線表現空間可期待。

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安聯投信臺股團隊表示,近期盤勢持續消化與反應包括通膨狀況、美國聯準會升息時程、終端消費需求等變數所帶來的影響;另一方面在國際政經情勢、地緣政治事件等面向可能出現的變數,也持續牽動臺股近來走勢。

安聯投信臺股團隊表示,現在有兩個部分應該要留意。首先,供應鏈以及地緣政治風險已讓科技業高庫存成爲常態,未來應持續觀察半導體產業的庫存狀況;其次則應留意若聯準會於3月開始升息後,會對企業造成的實際影響。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示,市場近期關注俄烏戰爭外溢效應的衝擊,雖然越南市場近年於國際貿易地位提升,出口佔全球比重提升至1.8%,但整體比重仍不高,加上越南對俄羅斯及烏克蘭貿易比重分別僅佔1%及0.1%,佔比極低,對經濟直接衝擊相對有限。此外,由於能源佔越南核心物價指數比重不高,預期通膨風險相對可控,但須留意相關供應鏈斷鏈的潛在狀況發生。

張晨瑋指出,即使不確定升溫,但部分產業有望受惠,例如鋼鐵及肥料廠。歐洲相關鋼鐵訂單可能轉移至越南,而由於俄國在全球主要肥料中介商出口、最終制品佔比皆爲10%以上,同時中國仍限制化肥出口,預料越南相關廠商有機會從中獲益。

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