瑞銀降評臺達電 毛利率升勢恐告終

在大型內外資研究機構中,以凱基投顧科技產業分析師樑姿嫺最早提出對臺達電利潤率承壓的憂慮,且於7月即啓動降評,對照臺達電於凱基投顧降評後的股價走勢,確實掌握本波基本面轉折點;凱基賦予臺達電的推測合理股價幾經下修,目前是市場上較保守的218元。

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瑞銀證券最新認爲,儘管持續青睞臺達電在電源、自動化與電動車領域的強勁研發能力,但基於三大原因,研判毛利率向上趨勢正在消退,啓動降評。

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首先,臺達電股價向來與毛利率高度相關,瑞銀預期,因供應短缺、基礎原物料價格走升,在臺達電意圖將成本轉嫁出去給客戶之前,就會先一步衝擊到毛利率,研判下半年的營業利益率只能與第二季約略持平,並低於季節性表現,整體而言,毛利率向上趨勢不復存在。

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其次,部分客戶深受IC晶片短缺之苦,驅使他們砍單非IC零組件的訂單,因此,臺達電下半年營收成長性堪慮。再者,臺達電目前股價處在2021、2022年推測每股純益的23與22倍本益比位置,相較於五年區間的12~27倍,目前評價處在中高位階,不算便宜。

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