國巨:吃AI商機 客戶當後盾

國巨過去六季EPS概況

被動元件龍頭國鉅公布第二季財報,受未分配盈餘稅侵蝕EPS達3.14元衝擊,單季每股稅後純益(EPS)降至8.92元,儘管第三季缺乏旺季效應,不過輝達、微軟、Google等大廠均爲國巨客戶,國巨認爲,隨着AI主流地位明確,國巨可望跟隨客戶成長,分食AI商機。

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累計國巨今年上半年EPS達18.82元,法人以上半年獲利進度推算,不計入施耐德高階感測元件事業的營收,2023年每股稅後純益約落在39元左右。

儘管第三季爲傳統旺季,不過國巨坦言,NB、PC及智慧型手機等消費性電子需求仍然疲弱,復甦力道不強之下,國巨總經理王淡如預估,第三季營收、稼動率將持平於第二季,毛利率、營益率可望微幅成長,整體來說,庫存調整將再延續一至二季。

法人關注國巨在AI領域的耕耘,國巨全球業務行銷執行副總Claudio Lollini指出,目前AI伺服器佔整體伺服器比重約3~4%,比率其實還不高,但是國巨過去幾年在汽車、電腦相關領域已經觀察到AI的趨勢,國巨旗下所有的產品都可以被應用在AI伺服器上,且微軟、Google、輝達等均爲國巨的客戶,只要AI的主流地位明確,國巨可望跟隨客戶成長分食AI商機。

法人詢問國巨AI相關的營收比重,國巨表示,AI被歸類在Computing中,第二季相關營收佔比達18%,法人推估,國巨的AI相關營收約在5%以內。

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國巨上季度庫存金額達253.49億元,季增0.2%,但年減12%,就庫存週轉天數來看,從136天將至129天,國巨第三季將持續透過管控稼動率嚴控庫存,預估第三季標準品稼動率達40~50%,高階利基品稼動率達70%。

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國巨第二季單季合併營收267.57 億,稅後純益37.3億元,季減9.7%,年減 37.1%,每股稅後純益8.92 元,儘管第二季雙率回穩,但未分配盈餘稅侵蝕EPS達3.14元,致國巨第二季獲利未能重返1個股本;累計國巨上半年合併營收528.52 億元,較去年同期減少14%,上半年稅後純益78.61億元,年減35.4%,每股稅後純益18.82元。

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